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合并后奥林股东持股约 54.5% ,亨斯迈股东持股约 45.5%
奥林公司同意通过总规模约 24.3 亿美元的换股方式收购亨斯迈集团,两家企业合并后将诞生一家北美化工巨头,双方去年合计营收约 125 亿美元 。
两家企业于周二公告称 ,奥林每 1 股亨斯迈股份将配发 0.5476 股奥林新股;交易完成后,奥林现有股东将持有合并后新公司约 54.5% 的股份,亨斯迈投资方持股比例约为 45.5%。
按照奥林 25.30 美元的前一交易日收盘价测算 ,本次交易对亨斯迈的每股估值约为 13.85 美元,较亨斯迈周一 15.89 美元的收盘价折价近 13%。
亨斯迈与奥林表示,本次换股比例参考截至 6 月 12 日过去 30 个交易日的成交量加权平均市价确定 ,采用市价换股机制 。该定价方式既对冲了奥林近期股价下跌带来的影响,在贴合当前市场行情的同时,也为亨斯迈股东相较于历史平均股价提供了溢价空间。
总部位于得克萨斯州伍德兰兹市的亨斯迈,盘前股价下跌 10% ,报 14.25 美元;总部位于密苏里州克莱顿市的奥林周一收盘总市值约 28.8 亿美元,盘前股价下跌 1%,报 25.05 美元。
本次交易预计在 2027 年上半年完成交割 ,合并后的新公司将命名为奥林亨斯迈(OlinHuntsman) 。
两家企业披露,本次合并预计可实现超 3 亿美元的成本协同效应与整合收益,绝大部分增效将在交易完成后的两年内落地;同时双方预计从 2031 年起 ,可实现 1 亿美元的原材料整合降本收益。此外,新公司可通过加速抵扣净经营亏损,获得约 1.25 亿美元的现金税收优惠。
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